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光伏需求强势促上游这一环节成紧缺战略物资(附

作者:bbin宝盈    发布时间:2020-12-24 14:13    

  国内光伏组件龙头晶澳科技002459)近日公告,子公司东海晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向新疆大全新能源股份有限公司采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料,预计总采购量为3.24万-4.32万吨。

  同时,子公司包头晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向乌海市京运通601908)新材料科技有限公司、无锡京运通科技有限公司采购126000万片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。

  近期,政策层面光伏利好消息频出,相关板块在A股市场热度持续高涨。其中,产业链上游硅料环节通威股份600438),硅片环节隆基股份601012)、京运通、金博股份等涨势喜人。

  近日,兴业证券研报指出,2021年光伏需求仍将维持强势,硅料系战略物资,最紧缺环节,79%硅料产能已有长单锁定。需求方面,预计2021年光伏新增装机需求160GW,同比+30%,对应组件需求170-180GW,对应硅料52-55万吨。供给方面,2021年硅料新增产能主要集中于2021Q4投放,考虑爬坡等因素,对2021年实际增量贡献有限,预计有效产能仅为50-52万吨,2021年供需持续偏紧。同时,2020Q2起硅片产能快速扩张,硅料与硅片供需关系反转,硅片为保障原材料充足供应,多家企业通过长单锁定硅料供应,目前79%硅料产能已被长协锁定,供给紧张进一步验证。

  兴业证券认为,根据明年国内组件需求规模及硅料企业的成本曲线,我们预计明年硅料的价格中枢将在85元/kg附近,低位跌破80元/kg概率较小,高位可能探至100元/kg。而硅料龙头企业由于具备规模效应,更具成本优势,盈利能力显著优于行业平均水平。推荐:通威股份、大全新能源(海外覆盖)、新特能源(海外覆盖)、保利协鑫能源(海外覆盖)等;建议关注:亚洲硅业(IPO受理中)。

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